长期看好云海金属 创投概念股短期仍然存在估值压力
2022-12-12 02:07:11 来源：至伟财经
云海金属(002182)短期面对估值压力。09 年产能利用率较低。预期09 年产品产值在7.5 万吨左右，低于08 年超越8万吨的产值，09 年因为订单的下滑使得其产品产能利用率仅50%。09-11 年的每股收益分别为0.23 元、0.38 元和0.54 元，相对于现在13.48 元的股价，公司对应09-11 年的PE 分别为59 倍、35 倍和25 倍。
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镁职业是快速增加的、节能环保的朝阳工业，未来面对爆发性的增加时机。现在限制镁合金开展的是镁合金的冷加工技能，跟着技能的开展，现在现已能够完成小批量冷加工，预期1-2 年内，大型冷加工技能必将完善，到时，镁合金的加工本钱及使用规模将快速提高，镁合金的需求量将爆发性增加。
轿车用镁合金事务开展值得等待：现在全球轿车均匀每辆用镁合金4-5 千克，预期到2015 年每辆轿车用镁量将到达40 千克，按全球年产7500 万辆轿车的水平核算，到2015 年全球仅轿车用镁合金需求量就将到达300 万吨，而现在全球镁合金总产值尚缺乏50 万吨，其间轿车用镁合金估测在30 万吨左右。
相较于铝合金、在老练产品上镁合金将具有更高的性价比：假如按原镁16000元/吨和电解铝13000 元/吨的职业均匀本钱剖析，因为镁合金比重较小(镁比重为1.7，铝比重为2.7)，相同体积的镁合金本钱较铝合金低30%。因而咱们猜测在未来镁加工技能老练布景下，镁合金将在轿车、建材等方面侵吞铝合金的部分市场份额。
主张出资者亲近重视公司的事务开展：如镁合金大批量冷打工技能的完善，世界轿车工业的复苏等，这些将成为公司成绩和股价的有用催化剂。
开展镁合金工业契合我国资源战略：我国的镁储量世界第一，我国已探明的白云石矿资源总量为40 亿吨，青海柴达木盆地的33 个盐湖镁盐储量为47.5 亿吨，并且贮存方式为十分有利于挖掘的高纯度氯化镁。而与镁不同的是我国的铝土矿资源十分匮乏，我国国内铝土矿资源仅能供给我国出产10 年，现在60%的铝土矿资源以来进口，开展镁合金工业契合我国的资源战略。
公司现在具有镁合金13.5 万吨，原镁5 万吨，锶3000 吨、铝合金7.5 万吨(包括DC 棒材产能将到达6 万吨，其间3 万吨DC 棒材09 年末投产)，镁资源根本自给。公司是镁合金职业的肯定龙头：公司镁合金占国内市场份额的70%、世界市场份额的38%左右。公司产能的快速扩张首要为应对将来能够预见的镁合金需求的爆发性增加。
公司在原镁出产选用回转窑带竖式预热技能，吨镁耗煤4吨左右，较职业6-7 吨的煤耗均匀水平低2-3 吨，因而，公司出产原镁出产本钱较职业均匀水平低1000 元/吨左右。此外公司方案09 年将发动巢湖云海镁业有限公司年产10 万吨镁合金一体化出产性，到时公司的镁合金和原镁产能分别将到达23.5 万吨和15 万吨。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
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08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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