联合光电涨停板数业绩持续改善 军工板块确定性高
2022-07-27 05:39:21 来源：至伟财经
在近期大盘剧烈震动中军工板块体现抢眼，资金重视度逐渐走高。有剖析指出，军工板块正处在新一轮大浪潮的起点上，军工弹性首要源自基本面弹性、职业弹性、催化弹性，优选轻视值、长赛道、中心财物。尽管周二板块呈现震动，回调仍是逢低补仓时机。
开源证券剖析师段小虎指出，军工职业中期逻辑难变，将坚持继续高景气，“十四五”期间各类首要配备仍将继续放量增加，确定性极高。当时应当重配白马、统筹生长。
从成绩视点来看，军工职业中报有望验证职业成绩继续改进态势。国海证券剖析师苏立赞指出，从上中游配套企业来看，多家企业估计中报成绩增加较好，如星宇达中期成绩预增15.4倍-21.2倍，安达维尔中期成绩预增16.6倍-18.3倍；下流主机方面，以航空工业为例，西飞、陕飞、沈飞、成飞、洪都等多家单位均完结“双过半”或按计划完结上半年科研出产任务。跟着中报季降临，军工职业成绩继续改进的态势有望得到进一步验证。音讯面上，国资委正在进一步完善《国企变革三年举动计划》，《计划》虽未正式出台，但第一年的变革作业正在推开。军工职业向来是国企变革的要点范畴之一，有望在财物证券化和股权鼓励等方面获益于变革盈利的开释。
二级商场中，军工板块优质股票供不及求特征正逐渐闪现，军工板块装备主线有望由“中心财物”估值修正为中心的职业弹性主线，逐渐向职业弹性、基本面弹性兼备赛道改变。方正证券剖析师孟祥杰主张，选股首选赛道，挑选长时间具有较高装备价值且估值相对较低的标的，若有回调主张择机增配。主张投资者继续要点重视航发动力、中航沈飞、中直股份、鸿远电子、航天开展、睿创微纳、景嘉微、中航高科、中简科技、光威复材等。
航发动力(600893)获益巨大商场需求
公司是国内仅有军用航空发动机产品包括涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全品种的企业，是三代主战机型发动机国内仅有供货商。2020年一季度公司完结营收34.52亿元，同比增加3.34%；扣非归母净利润0.63亿元，同比增加186.67%。中信建投证券指出，公司降本增效效果明显，本钱结构在未来将得到继续优化；军品出产任务丰满，前期疫情不会对全年交给形成过多影响，全年成绩在严密的出产交给节奏下仍将坚持稳定较快增加。我国军机正处于更新换代阶段，老旧机型换发与新机列装需求日益旺盛。咱们猜测未来20年我国军用航空发动机需求超20000台，商场空间约为424亿美元。公司作为中国航空发动机集团整机上市渠道，将直接获益于军民机巨大商场需求与方针资金盈利，激烈看好公司未来开展前景。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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