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2022-11-15 18:17:01 来源：至伟财经
国金证券股份有限公司片仔癀
片仔癀(600436)
成绩简评
7月18日,公司发布2022年中报成绩快报，2022年上半年完成运营收入44.23亿元，同比添加14.91%；完成归母净赢利13.14亿元，同比添加17.83%。
2022第二季度完成营收20.75亿元，同比添加12.34%；归母净赢利6.25亿元，同比添加13.60%；扣非归母净赢利6.41亿元，同比添加15.44%。
运营剖析
中心产品继续放量，公司成绩完成稳健添加。公司运营总收入同比添加14.91%，主要原因系强化市场策划及拓宽出售途径，公司及控股子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的出售收入添加所造成的。公司运营赢利同比添加18.73%、赢利总额同比添加18.82%、归属于上市公司股东的净赢利同比添加17.83%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
继续加强途径建造，“一核两翼”战略继续推进。一方面，公司继续在线上线下途径发力，活跃拓宽零售药店、区域经销、线上旗舰等多个出售途径，大力推进国药堂专项零售事务和片仔癀大药房线上两大旗舰店快速开展，以确保药品供应，安稳产品价格；另一方面，公司中心产品片仔癀系列产品充分利用片仔癀的经销商途径网络和品牌优势完成快速添加，拉动运营收入和赢利完成较高速添加，安宫牛黄丸
盈余调整与出资主张
咱们以为公司产品有望继续完成量价齐升，估计公司2022-2024运营收入93.8/108.2/125.6亿元，估计22-24年归母净赢利29.1/34.2/41.5亿元，别离同比添加20%、18%、21%，保持“增持”评级。
危险提示
政策性危险；涨价过高导致销量增速下滑危险；公司日化事务开展低于预期危险；原材料供应及价格变化危险；新建途径发力不及预期危险；子公司上市不及预期危险。
证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，国盛证券
最新盈余猜测明细如下：
该股最近90天内共有14家组织给出评级，买入评级
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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