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2022-12-25 16:48:21 来源：至伟财经
作为定制家具的后起之秀，我乐家居(603326)（603326）日前发布2018年年报，上一年完成总营收10.82亿元，同比增加18.26%；归属上市公司股东净利润1.02亿元，同比增加21.57%。这也是公司接连四年净利润同比增加超越两成。
值得一提的是，公司全屋定制事务和大宗事务上一年增加敏捷，成为职业界可贵的亮点。展望本年，公司表明，将继续遵循“产品抢先、品牌晋级、新零售驱动”的战略焦点，稳固并进步公司的品牌影响力和市场占有率。
全屋定制事务增加近五成
数据显现，我乐家居(603326)2015年完成经营收入5.8亿元，同比增加11.3%；完成净利润5645万元，同比增加50.8%。2016年完成经营收入6.8亿元，同比增加16.8%；完成净利润6874万元，同比增加21.8%。2017年完成经营收入9.15亿元，同比增加35.3%；完成净利润8376.6万元，同比增加21.9%。四年的时间内，公司的经营收入和净利润同比均挨近翻倍。
从各项事务来看，公司上一年全体厨柜收入5.88亿元，同比增加1.85%；全屋定制板块收入4.93亿元，同比增加46.33%。尽管全体厨柜依然是公司首要营收来历，占比超越五成。可是，全屋定制事务却增加敏捷，占比已挨近五成。
全屋定制作为公司全力推动的新事务，上一年净增门店134家，完成事务收入4.93亿元，同比增加46%，且同店有近7%的增加。获益于公司品牌形象晋级及新品继续推出，上一年全屋定制销量增加144%，为相关收入高速增加奠定良好根底。
值得一提的是，公司溧水工厂一期一层在2017年12月投产，上一年三季度二层也完成投产。到上一年末，公司现已具有月均3.2万单全屋和8千单橱柜的接单才能，产能较2017年完成翻番。因为公司新增产能以全屋定制为主，本年随同新产能工作功率的逐渐进步，将进一步夯实全屋事务的打开根底。
大宗事务增速高达151%
上一年定制家居首要上市企业全体增速未超越25%，但是向房地产(512200)企业等大宗客户打开定制家具产品出售的“大宗事务”却体现抢眼，成为出售增加的重要助力。
值得一提的是，我乐家居(603326)自2017年下半年开端重启大宗事务，便迎来高速增加。数据显现，上一年公司大宗事务收入8907万元，同比增加151.42%，稳坐职业增加冠军宝座。公司上一年完成大宗收入8907万元，占营收比重由2017年的3.9%敏捷进步至8.23%。
据悉，我乐家居(603326)多年来通过为恒大、万科、金茂、融创等几十家地产商供给落地服务，积累了普通住宅/公寓、文旅、酒店、适老等地产业态方面的丰厚经历，构成了“自出产、齐产品、强交给、规划力、重风控、规系统”六大专业特征，年橱柜出售3-6万套，在业界构成较大的影响力。
业界估计，因为公司与很多房企打开战略协作，新客户有望在2019年进入放量增加期，带动公司大宗事务高速打开。
展望本年，我乐家居(603326)表明，将继续遵循“产品抢先、品牌晋级、新零售驱动”的战略焦点，稳固并进步公司的品牌影响力和市场占有率，奠定公司在定制家具职业的抢先位置。
记者注意到，我乐家居(603326)将继续实行新零售方案。公司表明，将继续发力新零售方向探究、O2O渠道建造，环绕天猫、京东、苏宁易购(002024)三大渠道，构建线上、线下买卖流程规范化，完成闭环办理。
多家组织看好
展望本年产品开发，我乐家居(603326)表明，要点包含两方面：一是全体厨柜产品开发，公司将继续保持在全体厨柜事务的优势位置，继续进行产品立异、晋级，进步全体厨柜产品的迭代速度，引导顾客对全体厨柜产品的审美潮流。二是全屋定制家具产品开发，公司将为顾客供给集风格定制、样式定制、色彩定制、空间定制和功用定制于一体的全体家居解决方案，满意客户归纳购物需求及个性化定制需求。
从我乐家居(603326)的估值来看，其市盈率显着低于尚品宅配(300616)、欧派家居(603833)等职业同行，而其增速却和上述两家适当。在年报发布后，多家组织均表明看好。
华泰证券(601688)表明，公司不断加大全屋定制拓宽力度，驱动收入较快增加。考虑到公司业绩增速高于可比公司，保持“增持”评级。
国金证券(600109)表明，公司产品精准卡位35-45岁消费才能较强人群，募投产能快速开释，开店空间宽广，全屋定制事务将是未来首要增加极。估计公司2019/2020年彻底摊薄后每股收益为0.60/0.79元，保持公司“买入”评级。
招商证券(600999)则以为，公司通过四年的事务培养期，依托优异的产品规划才能及信息化和工业化交融的大型柔性出产才能，带动公司全体收入、盈余其增加。估计公司2019-2021年每股收益分别为0.55、0.65、0.76元，保持“强烈推荐-A”评级。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
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