道达投资手记：A股出现一个好现象友利控股 可关注三点
2023-01-07 23:19:01 来源：至伟财经
昨日的A股商场仍然强势，全天呈现出跌不动的特征。早盘商场一度快速下挫，但盘中再次强势完结日内调整。
到收盘，沪指报3405.43点，涨0.53%，成交额为4893亿元；深成指报13026.25点，涨1.29%，成交额为6411亿元；创指报2834.69点，涨1.90%，成交额为2087亿元。两市超2500只个股上涨。
盘面上，猪肉、钛白粉、猴痘概念等涨幅居前，半导体及元件、景点旅行、消费电子等跌幅居前。
北向资金康复买卖后继续净流入A股商场，这是一个很好的现象。
猪肉和医药板块昨大涨
上星期末，一篇研讨报告称，商场这轮反弹行情，增量资金首要来自北向资金和杠杆资金，公募资金增加并不显着。达哥以为，从这个视点来说，调查北向资金的流向，是调查本轮行情能否接连的一个重要标准。
昨日盘面上比较强势的以防护体裁为主，猪肉板块和医药板块大涨。前天晚上，一份国家发改委拟于7月4日举行会议剖析近期生猪商场供需和价格局势的会议告诉在络撒播。
会议举行的布景是近期猪肉价格上涨，6月份国内外三元生猪均价累计上涨3.76元/公斤，涨幅高达24%。这个音讯被昨日的商场解读为利好，有一点像上一年的煤炭职业，期市股市联动。
6月中旬还在进行猪肉收储，之后猪肉价格接连3周上涨，现在就要平抑价格了，我也不知道该怎样议论。光从数据看，现在存栏量还比较足，不应该呈现紧缺的局势，但现在各种周期很乱，很难说会产生什么。
猪肉价格在咱们的CPI中占有适当的比重，上半年CPI之所以可以低位运转，猪肉价格相对较低可以说是居功至伟。现在猪肉价格起来，很或许会影响下半年的货币政策预期。所以，不管从民生视点仍是从微观视点，猪肉价格都是一个需求重视的问题。
医药股昨日的体现也十分强势。除了和疫情相关的成绩迸发以外，更多的成绩改变其实并不大，首要仍是跌太久了，股价变廉价了。并且在上上星期，达哥就明确提出了医药板块逆市屡次异动的状况，是要引起高度重视的。
半导体板块昨日跌幅榜首。这个板块本轮反弹力度自身就不强，现在又跌落。之前是需求缺乏，现在又传出台积电遭苹果/AMD/英伟达一起砍单，但台积电并没有回应商场风闻。一起，还有全球五大MCU厂产品价格腰斩的音讯传出。
假如站在逆向思想的视点，国产芯片的逻辑会变吗？大概率不会吧。这个职业又不归于落日工业，在轻视的时分研讨好公司，这样才干买到廉价的筹码。
商场处于职业分解阶段
归纳昨日盘面的状况，达哥觉得有以下三点需求重视：
首要，要重视大消费的继续性。比方上星期体现好的旅行、酒店、航空运输等，接连大涨后便是调整，大消费能否继续走强，检测高切低能否成功。最近大消费现已越来越有关联性了，这种关联性其实是一种功德。由于要想切换成功，就必须先“共同对外”；至于大消费内部板块之间的竞赛，还不到议论这个的时分，究竟只要先把商场重视度吸引到大消费上再说。
之前大盘调整，经常是景气赛道的轿车、光伏出来引领心情回暖。从昨日的商场来看，光伏仍然起到了必定的效果。接下来，要留心消费、医疗等低位板块能否呈现引领大盘的状况。就像看一个人，要看他在低谷时体现怎么。
其次，重视新能源范畴。新能源范畴现在的炒作以成绩为主，这几天大涨的板块，以锂矿、硅料、PVDF、磷化工等为主。这从必定程度上也阐明，景气赛道板块本轮行情能动的，都现已轮动到了，后边还有多少职业影响的音讯出来，没人知道。尤其是昨日通威股份(SH600438，股价65.63元，市值2954亿元)涨停，让人觉得有一种长安轿车前段时间加快阶段的感觉。吃肉的一起，留个心眼总是没错的。
最终，要习气商场的节奏。假如说4月27日以来这一轮反弹的中初期是参加了就能有收益，那么这两周的挣钱效应或许就要大打折扣了，这其实才是A股的常态，要习气这种惯例阶段的节奏。
现在商场处于指数震动、职业分解的阶段，个股仍然精彩。不追涨，操控仓位，寻觅低吸时机。在指数没有大跌危险的时分，专心于板块和个股即可。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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