道达投资手记:A股出现一个好现象友利控股 可关注三点
昨日的A股商场仍然强势,全天呈现出跌不动的特征。早盘商场一度快速下挫,但盘中再次强势完结日内调整。
到收盘,沪指报3405.43点,涨0.53%,成交额为4893亿元;深成指报13026.25点,涨1.29%,成交额为6411亿元;创指报2834.69点,涨1.90%,成交额为2087亿元。两市超2500只个股上涨。
盘面上,猪肉、钛白粉、猴痘概念等涨幅居前,半导体及元件、景点旅行、消费电子等跌幅居前。
北向资金康复买卖后继续净流入A股商场,这是一个很好的现象。
猪肉和医药板块昨大涨
上星期末,一篇研讨报告称,商场这轮反弹行情,增量资金首要来自北向资金和杠杆资金,公募资金增加并不显着。达哥以为,从这个视点来说,调查北向资金的流向,是调查本轮行情能否接连的一个重要标准。
昨日盘面上比较强势的以防护体裁为主,猪肉板块和医药板块大涨。前天晚上,一份国家发改委拟于7月4日举行会议剖析近期生猪商场供需和价格局势的会议告诉在络撒播。
会议举行的布景是近期猪肉价格上涨,6月份国内外三元生猪均价累计上涨3.76元/公斤,涨幅高达24%。这个音讯被昨日的商场解读为利好,有一点像上一年的煤炭职业,期市股市联动。
6月中旬还在进行猪肉收储,之后猪肉价格接连3周上涨,现在就要平抑价格了,我也不知道该怎样议论。光从数据看,现在存栏量还比较足,不应该呈现紧缺的局势,但现在各种周期很乱,很难说会产生什么。
猪肉价格在咱们的CPI中占有适当的比重,上半年CPI之所以可以低位运转,猪肉价格相对较低可以说是居功至伟。现在猪肉价格起来,很或许会影响下半年的货币政策预期。所以,不管从民生视点仍是从微观视点,猪肉价格都是一个需求重视的问题。
医药股昨日的体现也十分强势。除了和疫情相关的成绩迸发以外,更多的成绩改变其实并不大,首要仍是跌太久了,股价变廉价了。并且在上上星期,达哥就明确提出了医药板块逆市屡次异动的状况,是要引起高度重视的。
半导体板块昨日跌幅榜首。这个板块本轮反弹力度自身就不强,现在又跌落。之前是需求缺乏,现在又传出台积电遭苹果/AMD/英伟达一起砍单,但台积电并没有回应商场风闻。一起,还有全球五大MCU厂产品价格腰斩的音讯传出。
假如站在逆向思想的视点,国产芯片的逻辑会变吗?大概率不会吧。这个职业又不归于落日工业,在轻视的时分研讨好公司,这样才干买到廉价的筹码。
商场处于职业分解阶段
归纳昨日盘面的状况,达哥觉得有以下三点需求重视:
首要,要重视大消费的继续性。比方上星期体现好的旅行、酒店、航空运输等,接连大涨后便是调整,大消费能否继续走强,检测高切低能否成功。最近大消费现已越来越有关联性了,这种关联性其实是一种功德。由于要想切换成功,就必须先“共同对外”;至于大消费内部板块之间的竞赛,还不到议论这个的时分,究竟只要先把商场重视度吸引到大消费上再说。
之前大盘调整,经常是景气赛道的轿车、光伏出来引领心情回暖。从昨日的商场来看,光伏仍然起到了必定的效果。接下来,要留心消费、医疗等低位板块能否呈现引领大盘的状况。就像看一个人,要看他在低谷时体现怎么。
其次,重视新能源范畴。新能源范畴现在的炒作以成绩为主,这几天大涨的板块,以锂矿、硅料、PVDF、磷化工等为主。这从必定程度上也阐明,景气赛道板块本轮行情能动的,都现已轮动到了,后边还有多少职业影响的音讯出来,没人知道。尤其是昨日通威股份(SH600438,股价65.63元,市值2954亿元)涨停,让人觉得有一种长安轿车前段时间加快阶段的感觉。吃肉的一起,留个心眼总是没错的。
最终,要习气商场的节奏。假如说4月27日以来这一轮反弹的中初期是参加了就能有收益,那么这两周的挣钱效应或许就要大打折扣了,这其实才是A股的常态,要习气这种惯例阶段的节奏。
现在商场处于指数震动、职业分解的阶段,个股仍然精彩。不追涨,操控仓位,寻觅低吸时机。在指数没有大跌危险的时分,专心于板块和个股即可。
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中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
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08:00美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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