[a50指数]美国寒潮拉长全球“缺芯”周期 头部晶圆厂产能“冲顶”营收激增

受寒流影响，美国呈现大面积断电，三星坐落得州奥斯汀的晶圆厂LineS2于2月16日开端进行部分断电罢工。因为三星LineS2月产能占全球12英寸总产能约5%，该厂的罢工在业界看来让本来就紧缺的晶圆产能“落井下石”。

“从全球前十大Foundry厂来说，坐落得州且较具规划的工厂仅三星LineS2，该厂约占全球产能1%~2%。”2月24日，TrendForce集邦咨询分析师乔安对榜首财经记者表明，现在来看尽管并无实践晶圆作废状况，但将致使产品交期延伸。

值得注意的是，据美国半导体工业协会(SIA)计算，得克萨斯州内树立了约14个圆晶厂，最早的圆晶厂于1977年树立，这些工厂都继续供货于电子科技企业，比方恩智浦、三星、英飞凌等。

上游厂商的产能“受限”无疑将进一步加重全球“缺芯”局势。研讨组织CreativeStrategies估计，芯片缺少问题恐将连续至2022年，在各使用商场需求高涨之际，现在仍看不出任何有用的处理办法。

缺芯周期或拉长至下一年

“摇号买芯片”、“加价抢产能”、“芯片缺乏导致停产”，遭到上游晶圆代工产能缺乏等多方面要素影响，“缺货”已成为2021年开年半导体职业的关键词，而这种状况或因为自然灾害的叠加一向继续至下一年。

因为三星电子坐落美国得克萨斯州奥斯汀的半导体工厂因电力供给中止，导致工厂现在处于罢工状况。

据悉，三星是全球重要的存储器芯片制造商以及晶圆代工厂，坐落奥斯汀的厂房是其半导体事务的重要出产基地。三星在1996年打造首座奥斯汀晶圆厂，并在2007年追加第二座，后又在2017年扩产。此前，三星正评价奥斯汀扩厂计划以加强其在半导体工业的位置。

TrendForce集邦咨询在一份陈述中指出，(三星)该厂的14/11nm产能以出产高通5GRFIC为主，其他65nm到28nm产能则分配给自家SystemLSI产品。此外，特斯拉(Tesla)及瑞萨(Renesas)等车用半导体亦有产品在该厂出产。

“在各项半导体终端需求依然微弱，加上车用半导体需求吃紧，导致晶圆代工各制程产能八成一片难求的市况下，交期延伸更为商场添加严重气氛。”乔安对记者表明，不扫除部分客户因预期心思而在急于追料时承受提价的状况。

除了三星外，轿车芯片重要供货商恩智浦半导体也在得克萨斯州奥斯特具有两座8英寸晶圆厂，首要出产微操控器(MCU)和微处理器(MPU)、电源办理器材、RF收发器和放大器以及各类传感器。而另一家芯片厂商英飞凌，于2020年完结收买的赛普拉斯在奥斯汀也有一座8英寸晶圆厂。

除了上述厂商外，记者整理发现，晶圆工厂X-FAB在得克萨斯州也有一座出产6英寸圆晶厂，Skorpios则有一座12英寸厂商，TowerJazz有一座8英寸厂，别的Qorvo也有一座6英寸厂和8英寸厂在上述区域。

在业界看来，恶劣气候将导致得州部分半导体公司产能搁置，而且加重芯片缺少。

关于产品出产链而言，工厂需求24小时不间断工作，假如遇到计划外的停产，比方暴风雪导致的无法继续供给电力资源的状况，将对后续的出产链会影响巨大，而从头检测和发动出产链的进程十分消耗时刻和人力资源。

以三星为例，奥斯汀晶圆厂曾于2018年遭遇30分钟停电事情，曾导致全球NANDFlash供给丢失3%。而得克萨斯州奥斯汀晶圆厂在上一年的销售额已达34.5亿美元，即均匀每天销售额约为900万美元，继续的罢工无疑会对后续出产形成必定的丢失。

恩智浦方面表明，美国得州奥斯汀反常恶劣的冬天气候已冲击公司在当地的营运，其在美国得州奥斯汀的2座工厂暂停出产，该公司已直接告诉受影响客户供给或许中止。

“恩智浦正亲近监控形式、将赶快康复奥斯汀厂的运作。”恩智浦营运履行副总裁DavidReed表明，公司正尽力让奥斯汀厂保持在安全状况，以便在营运重启后供给高品质与牢靠的供给。必要的公用事业服务康复供给后，恩智浦的营运团队将可以评价停产的影响以及何时康复全面出产。

摩根大通以为，现在半导体业者的供需缺口从一成到三成不等，均难以赶上客户订单需求，需求花上至少3到4个季度才干赶上，加上树立库存的时刻差，意味着全体商场想要康复到正常状况恐怕要比及2022年之后。

头部晶圆厂一季度营收激增

一边是紧缺的产能，另一边是不断扩大的需求。

兴业证券在研报中指出，2021年全球智能手机出货量将有10%的同比添加，到达14亿部，其间5G手机出货量到达5亿部。估计本年苹果出货量将到达2.2亿部。

而Canalys的最新研讨显现，2020年全球电动轿车(EV)销量同比陡增39%至310万辆，2028年电动轿车的销量将添加到3000万辆，而芯片缺货的压力现已传导至手机、轿车等下游职业。

在轿车职业，遭到MCU(微操控单元)缺少影响，部分车企的出产遭到了必定影响。

“MCU缺口到达三分之一，部分订单被拖延到了2022年。”集微咨询高档分析师陈跃楠对记者表明，现在MCU我国全体商场大约占全球商场的三分之一，2021年商场规划在200亿美元，而下一年将到达250亿美元左右。

而关于头部晶圆厂商而言，为了处理芯片缺口问题，现在一切工程简直都处于超负荷运转状况。

集邦咨询指出，2021年榜首季全球晶圆代工商场需求仍旧旺盛，面临终端产品对芯片的需求居高不下，使晶圆代工产能继续处于求过于供状况，估计榜首季全球前十大晶圆代工业者总营收年景长达20%，其间市占前三大分别为台积电、三星、联电。

其间，台积电7nm制程需求微弱，包含超威英伟达、高通、联发科(MediaTek)等订单继续涌入，该制程营收奉献将小幅生长至三成以上。此外遭到5G与HPC(高效能运算)使用需求提高，加上车用需求回温，预估Q1台积电全体营收将再创新高，年增约25%。而三星则因为客户对5G芯片、CIS、驱动IC与HPC的需求添加，继续保持5nm、7nm的产能高位运转，估计Q1营收年增11%。

中芯世界尽管先进制程开展受限，但商场对40nm(含)以上老练制程需求仍旧微弱，估计榜首季营收约与上一年第四季相同，同比添加15%。

调研组织IDC以为，整个供给链，特别芯片端的竞赛将越发剧烈，供给链端不稳定的态势将在2021年内约50%的时刻继续。