中联重科弃四川双马“战投”借道港股幕后：无奈之举？
2022-06-05 16:24:55 来源：盛楚鉫鉅网
自战投式定增被监管层暂停后，越来越多的上市公司调整定增计划。
中联重科的A+H形式，或为苦于锁价定价的上市公司翻开新思路。
近来，记者注意到，此前欲引进战略出资者的中联重科，将原有锁价定增募资66亿元，引进四名战略出资者的计划，调整为A股询价定增募资56亿元+H股增发约10亿元的A+H计划。
其间，中联重科H股锁价定增的认购方则为中联重科办理团队渠道公司――长沙合盛科技出资有限公司(以下简称长沙合盛)。
在此之前，依据证监会发布的再融资补丁规矩，高管持股渠道并不契合战略出资者界说。
中联重科方面称，此次计划调整首要源于资本商场外部方针和商场环境产生的改动，并归纳考虑公司实际情况等要素，在不改动整体结构的情况下进行的部分调整。
而这一调整计划，引发了商场广泛重视和关于再融资规矩的考虑。
10月9日，前资深投行人士王骥跃在承受记者采访时：这是个无法的挑选，证监会不让搞(战投式)锁价发行A股，办理层入股具有严重不确定性，为了满意办理层入股的需求和融资需求，只能选用这种变通的计划，发行H股部分不需要证监会发行部审阅。
A+H股定增形式拆解中联重科定增形式的突破口在于其AH股两地上市的先天优势。
本年2月，再融资正式松绑，五个月后，中联重科抛出了一份锁价定增计划。
依据7月6日发布的原增发预案，中联重科拟征集资金总额不超越66亿元。
拟引进包含马鞍山怀瑾柱石股权出资合伙企业(有限合伙)(以下简称怀瑾柱石)、和平人寿、海南诚一盛企业办理合伙企业(有限合伙)(简称海南诚一盛)、宁波实拓企业办理有限公司(简称宁波实拓)4名战略出资者，发行价格为5.28元/股(基准定价的八折)，锁定时为18个月。
其间，怀瑾柱石是柱石财物直接操控的出资主体;和平人寿则是国内大型寿险央企之一;宁波实拓隶属于五矿;海南诚一盛则是中联重科部分中心运营办理人员为参加本次发行一起建立的有限合伙企业。
为了保证锁价定增顺畅施行，4名认购目标还与上市公司签署了《战略协作协议》，但两个月过去了，这一计划的推动并不顺畅。
与此同时，自再融资新规落地后的八个多月时间里，18+8的战投式定增在A股商场至今仍未破冰。
依据本报记者盯梢数据了解，其间，很多上市公司经过调整定增目标、锁价改竞价、延伸锁定时等方法，让企业融资之路得以顺畅推动。
中联重科亦是调整大军中颇有代表性的事例。
依据揭露材料显现，中联重科此次计划调整首要包含发行方法调整、定价调整和发股数量改动三个部分。
与7月份预案中指定的4名战略出资者比较，中联重科非揭露发行A股的目标调整为不超越35名特定出资者，征集资金从不超越65亿元降至56亿元，发行方法则由锁价改为询价，价格为不低于发行期首日前20个买卖日公司A股股票买卖均价的80%，出资者认购的股份锁定时为6个月。
拟出资项目为：24亿元用于发掘机械智能制作项目(出资总额30.8313亿元);3.5亿元用于搅拌车类产品智能制作晋级项目(出资总额8.2977亿元);13亿元用于要害零部件智能制作项目(出资总额16.675亿元);15.5亿元用于弥补流动资金。
而其H股配售则为锁价定增形式，中联重科拟以每股5.863港元向长沙合盛配售约1.94亿股H股，集资11.36亿港元。认购买卖的所得金钱净额用于营运资金及其他一般企业用处，例如海外商场拓宽、海外基地建造以及中心零部件进口收购等用处。
详细来看，公司履行董事詹纯新持有长沙合盛29.99%比例、集团前雇员张建国持有其5.40%比例，集团其他23名上一任及现任雇员持有其剩下64.61%比例(各自持有少于5.00%股权)。
中联重科表明：从商场规矩和事例看，出资者认购的H股股份无锁定时要求，而本次发行的锁定时拟定为6个月，与A股发行的锁定时保持一致，但办理团队将考虑较长期限持有。
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