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2022-06-14 13:42:22 来源：捷翔配资之家
中信证券指出，风电轴承作为风电中心零部件，具有高技能壁垒、高附加值的特征。随着风电进入平价上阶段，咱们判别风电职业高景气量仍将坚持。现在风电主轴尤其是大MW主轴轴承国产化率依然处于较低水平，风机大型化带来的国产化加快，有望给风电轴承职业带来阿尔法收益。主张重视凭仗技能优势首先完成大MW进口代替的风电主轴轴承龙头新强联。
新强联(300850)：风电轴承国内抢先获益大型化与国产化
中心观念：
新强联是国内风电主轴轴承龙头，大MW主轴轴承国内抢先。公司前期投入很多精力研讨风电主轴轴承，经过把握无软带中频淬火技能而取得差异化竞赛优势，霸占了三排滚子、双列圆锥滚子等风电主轴轴承技能，与明阳智能、前景动力、东方电气、三一重能等重要客户联络严密；现在公司3MW风电轴承已完成大批量出产并出售，5.5MW风电主轴轴承产品已向中心客户供给，大MW主轴轴承验证进展国内抢先。
风机“大型化”加快，风电投标价格不断下降，整机厂“国产化”动力较强，公司有望获益。依据金风科技揭露热诚的21Q3成绩展现资料，21年Q1-3投标量超越40GW，咱们估计全年有望超越50GW，风机投标价格从约4100元/KW降到21年9月的约2400元/KW，降幅达40%，降本压力下整机厂“国产化”动力增强；依据明阳智能揭露热诚的21Q3的成绩展现资料，21年5MW以上的机组出售占比显着上升，风机“大型化”加快，新强联在大MW主轴轴承的抢先将首先获益。
继续进行产业链布局，技能、本钱管控才能有望增强。子公司圣久锻件布局锻件产能，并收买山东金帝精细、洛阳豪智部分股权，布局锁紧盘、轴承坚持器等轴承中心零部件，技能才能、盈余才能有望增强。
盈余猜测及出资主张。咱们估计公司21-23年的收入为28.54/39.44/51.51亿元，同期的归母净利润为5.63/8.18/11.59亿元，同期EPS为2.90/4.22/5.98元/股，参阅可比公司的估值水平，考虑到公司地点的范畴技能壁垒较高、国产化率较低，且公司的大MW主轴轴承国内抢先，显着获益于大型化与国产化进程，咱们给予公司22年50倍的PE估值，对应合理价值211.00元/股，给予“买入”评级。
危险提示。原资料价格上涨的危险；新产品研制与验证进展不及预期的危险；风电职业开展不达预期的危险。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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