国泰金龙行业基金(小虎金融)
2022-06-13 12:23:13 来源：捷翔配资之家
海通证券晨会纪要-171101引荐飞利信（300287）
要点陈述引荐
职业与主题热门
传媒：传媒防护特征逐渐凸显，引荐基本面优质的龙头标的及超跌底部个股。一方面传媒板块通过两年的深跌，估值层面全体已处于前史低位水平，另一方面伴随着新消费晋级，需求端推进优质龙头个股的加快生长。在这种状况下，咱们一方面引荐基本面优质、商誉较少、长线看好的龙头种类完美世界和光线传媒；另一方面引荐超跌个股长城影视和奥飞文娱。
钢铁：盈余保持高位，限产检测到来。需求下行与限产开端使得商场心态不稳。咱们以为在扩展限产、延伸限产的状况下，盈余才能仍保持在中高方位，这对商场起到必定支撑。重视板材类公司。因为制造业活动不太受冬天采暖罢工影响，且制造业活动原本季节性要素就小，因而咱们以为四季度至下一年一季度制造业用钢仍能保持较好的状况。
农业：三季报总结：饲养盈余下滑，连累全体成绩。子板块剖析：饲养盈余下滑，连累全体成绩。1）畜饲养：猪价走弱导致成绩下滑。2）禽饲养：鸡价同比大降，成绩全面下滑。3）饲料：收入赢利持续稳健增加。4）动物疫苗：龙头体现优异，方针冲击较大。5）种子：整体增加，龙头分解。6）农产品加工：糖价上涨，制糖板块成绩大幅提高。
传媒：中韩交际部分翻开沟通，两国文娱工业沟通或将正常化。昨日SW传媒指数上涨0.32%，上证综指上涨0.09%，深证成指上涨0.49%，创业板指上涨0.74%。涨幅前三：国旅联合（9.95%）、中视传媒（4.49%）、天舟文明（4.34%）；跌幅前三：新华传媒（-5.22%）、中泰桥梁（-3.76%）、平治信息（-3.61%）。
要点个股及其他点评
海康威视（002415）：AI前端化，敞开新一轮景气周期。成绩增加稳健，职业景气量提高。毛利率再增强，运营现金流回正。方针推进视频监控络下沉。“雪亮工程”为安防职业翻开增量商场。咱们以为，公司作为职业龙头充沛获益于职业景气量提高，AI产品的落地有望逐渐为公司奉献新的盈余增加点。
飞利信（300287）：传统智能会议事务稳健开展，战略布局新式大数据使用服务。（1）内生外延相结合，向着新式大数据使用服务商转型晋级。（2）自主核心技术成为职业标准，公司产品立足于为政府、戎行和国有大型企业用户供给完好的智能会议系统解决方案。（3）大数据占有全工业链优势。（4）职工持股方案顺畅施行。在二级商场算计购买2653万股，约占公司总股本的1.85%。
双汇开展（000895）：成绩契合预期，盈余按期逐季向好。生鲜品事务销量加快增加，赢利率明显提高。单三季度肉制品销量略增，获益本钱下降盈余才能逐季提高。前三季度毛利率同比提高1.2pct，期间费用率同比增加0.41pct。短期来看：屠宰量利齐升，肉制品盈余向好；长时间来看，与万洲世界深度协同助力公司提高盈余才能。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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